Investment-Check (privat)
Unter Investment-Check verstehen wir das unabhängige Überprüfen Ihrer Vermögenswerte, damit Sie wissen, wie gut Ihr Depot arbeitet. Im Laufe der Zeit wird eine ständige Anpassung des Portfolios an die sich ändernde Entwicklung des Lebens und wirtschaftliche Lage erforderlich.
Beim Investment-Check besteht also die Möglichkeit zu überprüfen, ob die seinerzeit gewählte Anlage noch zur derzeitigen Lebenssituation und zu den vorgegebenen Zielen passt.
Auf Wunsch prüfen wir nicht nur die aktuelle Anlagesituation im Hinblick auf die vorgegebene Zielsetzung, sondern unterbreiten Ihnen Vorschläge zur Optimierung oder Ergänzung des vorhandenen Portfolios, und das individuell, unverbindlich und dabei völlig kostenlos. So besteht für Sie die Möglichkeit, optimal und jederzeit auf die sich veränderte Situation zu reagieren.
Gerade in der jetzigen Zeit, der Wirtschaftskrise, ist es wichtig zu überprüfen, ob mit dem derzeitigen Portfolio und der gewählten Anlagestrategie die langfristigen Ziele erreicht werden können.
